Posts Tagged ‘consulenti finanziari’

Quante volte parlando di passaggio generazionale e conservazione della ricchezza, abbiamo sentito o utilizzato l’affermazione: “La prima generazione crea, la seconda mantiene, la terza distrugge”. Potrebbe sorprenderci sapere che questo modo di dire non è esclusivamente utilizzato in Italia, ma al contrario è presente...

La società sta cambiando in modo radicale. Da una parte la tecnologia sta scardinando abitudini secolari e ridisegnando letteralmente il modo di stare al mondo. Dall’altra l’invecchiamento della popolazione: un ottavo circa della popolazione mondiale nel 2030 avrà più di 65 anni e gran parte della ricchezza. Più o...

A uno sguardo profano, sembra che la Mifid II abbia offerto al mondo finanziario l’opportunità di sviluppare ulteriormente il concetto di consulenza ma che una volta di più si rischi di prendere l’opportunità sottogamba. E’ cosi? “Temo che il rischio esista davvero” commenta Enrico Maria Cervellati, professore...

Con il suo arrivo sui mercati la Mifid II lancia una decisa sfida ai consulenti finanziari, spingendoli verso una maggiore trasparenza e preparazione per offrire un servizio alla clientela completo e al passo con le novità del mercato. A vincere la partita sarà chi riuscirà a garantire i servizi migliori alla...

Il mondo della consulenza finanziaria sta vivendo un momento di forte trasformazione, anche perché con il recepimento della Mifid II il contesto operativo, dove i professionisti di settore si muoveranno, sarà profondamente diverso. Stanno, difatti, per essere oggetto di modifiche le principali norme che regolano e...