CONSULENZA PATRIMONIALE

Quando la volatilità sui mercati finanziari aumenta, la gestione del rischio è il valore aggiunto di un buon investimento. Tra gli strumenti a disposizione per la gestione del rischio il Piano di accumulo (PAC) è lo strumento più flessibile e adatto a tutti gli investitori per sfruttare la volatilità come alleata....

Troppo spesso la componente immobiliare dei patrimoni familiari non è interpretata come una risorsa; è gestita irrazionalmente e con un approccio più casuale con emotività e semplicismo anziché scientificità, sottovalutando gli aspetti economici, fiscali e successori che la riguardano. Nel settore real estate,...

Si chiama RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata) e può aiutare un lavoratore a cui mancano tra i 5 e i 10 anni alla pensione e abbia, per esempio, perso il lavoro. Il RITA prevede un riscatto totale o parziale sotto forma di rendita del fondo pensione a cui si è iscritti, fino al momento in cui si percepirà...

Il cantiere per una nuova riforma delle pensioni è stato ufficialmente aperto dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, e Cgil, Cisl e Uil che si sono incontrati il 27 gennaio 2020 per avviare il confronto istituzionale. Sul tavolo ci sono tanti temi: dalle alternative a Quota 100, alla pensione contributiva di...

MiFID 2 ha esaltato, forse anche solo per necessità, il ruolo della consulenza nell’ambito dei servizi di investimento. La maggior parte degli intermediari ha focalizzato su tale obiettivo i propri piani strategici e budget, investendo anche in sistemi, processi, consulenze organizzative e formazione dei propri...