Posts Tagged ‘consulenti finanziari’

Il ruolo del consulente finanziario continua ad evolvere e con l’aumentare dell’aspettativa di vita e allo stesso tempo delle incertezze globali sarà sempre più rivolto alla tutela di capitale e patrimonio del cliente, più che alla generazione di rendimenti, sempre più teso a garantire la sostenibilità della qualità...

Di fronte all’incertezza e alla volatilità, gli investitori privati, i piccoli risparmiatori, tendono a reagire in modo scomposto. A uscire dagli investimenti ai primi accenni di ribasso accettando così di tenersi una perdita in pancia o a guardare a lungo cosa acquistano gli altri e a seguirli poi in ritardo sul...

Quante volte parlando di passaggio generazionale e conservazione della ricchezza, abbiamo sentito o utilizzato l’affermazione: “La prima generazione crea, la seconda mantiene, la terza distrugge”. Potrebbe sorprenderci sapere che questo modo di dire non è esclusivamente utilizzato in Italia, ma al contrario è presente...

La società sta cambiando in modo radicale. Da una parte la tecnologia sta scardinando abitudini secolari e ridisegnando letteralmente il modo di stare al mondo. Dall’altra l’invecchiamento della popolazione: un ottavo circa della popolazione mondiale nel 2030 avrà più di 65 anni e gran parte della ricchezza. Più o...

A uno sguardo profano, sembra che la Mifid II abbia offerto al mondo finanziario l’opportunità di sviluppare ulteriormente il concetto di consulenza ma che una volta di più si rischi di prendere l’opportunità sottogamba. E’ cosi? “Temo che il rischio esista davvero” commenta Enrico Maria Cervellati, professore...