Posts Tagged ‘consulenti finanziari’

In un recente paper, Shlomo Benartzi, esperto di finanza comportamentale che ha collaborato con il premio Nobel Richard Thaler, racconta come, nella disputa globale circa il costo della consulenza finanziaria, si tenda a perderne di vista il valore. Incrociando i suoi studi con altri condotti da università e...

Questo contenuto è spoiler! Prima o poi, infatti, anche da noi il fintech smetterà di essere visto come una minaccia per i Consulenti Finanziari. Il fintech è già un’opportunità per la categoria in quanto strumento di differenziazione e personalizzazione del servizio, soluzione per risparmiare tempo da dedicare a una...

Il ruolo del consulente finanziario continua ad evolvere e con l’aumentare dell’aspettativa di vita e allo stesso tempo delle incertezze globali sarà sempre più rivolto alla tutela di capitale e patrimonio del cliente, più che alla generazione di rendimenti, sempre più teso a garantire la sostenibilità della qualità...

Di fronte all’incertezza e alla volatilità, gli investitori privati, i piccoli risparmiatori, tendono a reagire in modo scomposto. A uscire dagli investimenti ai primi accenni di ribasso accettando così di tenersi una perdita in pancia o a guardare a lungo cosa acquistano gli altri e a seguirli poi in ritardo sul...

Quante volte parlando di passaggio generazionale e conservazione della ricchezza, abbiamo sentito o utilizzato l’affermazione: “La prima generazione crea, la seconda mantiene, la terza distrugge”. Potrebbe sorprenderci sapere che questo modo di dire non è esclusivamente utilizzato in Italia, ma al contrario è presente...